早安财经 I 2017.08.23 星期三

摘要: 2017年8月23日

08-31 09:51 首页 Beta理财经理家园


重要经济日程前瞻



1、8:30日本8月制造业PMI初值

2、15:00欧洲央行行长德拉基在第六届经济科学林道会议开幕式上发表主旨演讲

3、15:00法国8月制造业PMI初值、服务业PMI初值

4、15:30德国8月制造业PMI初值、服务业PMI初值

5、16:00欧元区8月制造业PMI初值、服务业PMI初值

6、21:45美国8月Markit制造业PMI初值、服务业PMI初值

7、22:00美国7月新屋销售

8、22:30美国8月18日当周EIA原油、汽油库存


宏观



1、李克强考察科技部,强调要深入实施创新驱动发展战略,推动我国经济结构转型升级;科技要面向经济、经济要依靠科技;科技部门和科技系统要承担历史使命,推动科技经济融通发展,进一步提升科技创新对经济发展的贡献和支撑。

2、2007年第一期6000亿元特别国债将于8月29日到期兑付,财政部将采取滚动发行方式,向有关银行定向发行6000亿元特别国债,期限为7年期和10年期,发行面值分别为4000亿元和2000亿元,票面利率分别为3.6%和3.62%。同时,央行将面向有关银行开展公开市场操作。央行研究局局长徐忠表示,此次特别国债滚动发行基本上比照2007年的做法,不会对金融市场和银行体系流动性产生影响。

3、统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成:中国出口占全球份额已接近14%,在国际贸易中几乎属于极限。美国欲展开针对中国的301调查,掀开贸易战的序幕;影响多半在2017年下半年发生。

4、外交部再度回应印军越界:中方迄今保持着高度的克制,做到仁至义尽,希望印方能够拿出一个大国应有的负责任、守法律、讲道理的态度,做出理性、明智的判断和决策。 

5、发改委:长江经济带发展取得积极成效,将继续把修复长江生态环境摆在压倒性位置,加快构建综合立体交通走廊,坚决淘汰落后污染产能,积极推进新型城镇化,努力提升开放型经济水平,构建长江经济带对外开放新格局。

6、央行周二进行400亿7天、200亿14天逆回购操作,当日净回笼100亿,连续两日净回笼。此外,央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。Shibor结束连续两日全线上涨,隔夜品种下跌,7天Shibor涨0.15bp报2.8985%。


国内股市



1、上证综指窄幅整理,收盘涨0.1%报3290.23点,录得四连阳仍未成功冲关3300;创业板指下挫0.78%报1814.92点;深成指跌0.33%报10653.98点。两市成交4846亿元,上日为4556亿。

2、香港恒生指数涨1.91%,报27401.67点;国企指数涨1.89%,报10954.92点;红筹指数涨1.11%,报4297.43点。大市成交904亿港元。

3、上交所副总经理徐毅林:从严整治概念炒作乱象,引导价值投资风气,今年来取得了一定成效,抑制了雄安新区、周期性商品价格上涨等概念炒作进一步发酵,市场非理性追涨杀跌有所降温

4、深交所:今年来深圳证券市场体现平稳态势,在9500点和10700点间运行,区间振幅12.87%,市场风格向价值转化;在A股国际化进程加快情况下,蓝筹受到专业机构信赖,理性价值得到强化,为价值投资提供良好环境。

5、中证中小投资者服务中心总经理徐明:投服中心已全面持有上市公司,采取各种形式参与公司治理,有效保护中小投资人合法权益;将进一步加大参与上市公司治理力度,积极探索通过公开征集方式行使提案等权利。

6、中国证券市场上周新增投资者数33.34万,环比增1.9%,前值为32.71万。

7、联通回应员工股权激励方案定价质疑:混改方案中拟配套实施的限制性股票激励有着非常苛刻的业绩条件限制,企业员工要付出艰辛努力才能得到兑现。

8、新华社发文称,联通打响了集团整体混改“第一枪”,其标志性意义不言而喻;新鲜“出炉”的改革方案,透露出不少国企混改新动向,包括混改升级提速、聚焦机制转变、探索员工持股。

9、据糖酒快讯,茅台酒首现批价回落,已有“炒家”开始出货。有茅台经销商表示,前几天1500+还很好出货,现在1400+都比较难了。

10、沽空机构爱默生质疑港股魏桥纺织是母公司的“秘密提款机”,呼吁证监会尽快采取相应的监管行动,并认为港交所失责。魏桥纺织回应称,报告中的指控极具误导性、失实,报告中的指控毫无根据。

11、履职仅三个月的乐视金融总裁杨新军已经提出辞职,目前正在走流程,乐视金融的工作将由联席总裁金杰接手。乐视金融副总裁兼CTO丁晓强也几乎同一时间提出离开。

12、澎湃:乐视手机业务供应商信利国际开始计提巨额坏账。信利国际发布盈利预警公告时提及,有关客户乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的欠款一次性全额计提呆坏账,总额约5.54亿港元(约合4.71亿元人民币)。

13、国有四大行牵手BATJ后,交通银行与苏宁控股和苏宁金服签署战略合作协议,双方将在智慧金融、全融资业务、现金管理及账户服务、国际化和综合化合作等领域展开全面深入的合作。

14、长城汽车澄清收购吉普传闻称,并未与菲亚特公司董事会建立联系或谈判、签署文件,A股股票8月23日复牌。公司对菲亚特进行了关注及研究,但相关研究截至目前无实质进展,后续是否开展上述项目存在重大不确定性,对公司业绩并无影响。 

15、两只新股周三申购。光威复材申购代码:300699;发行价:11.26元;申购上限:36500股。祥和实业申购代码:732500;发行价:13.17元;申购上限:12000股。

16、上市公司重要公告:北部湾港拟资产置换获注三优质港口资产;当代东方控股股东等拟增持不低于1亿元;陕西金叶、创兴资源终止重组;众泰汽车携手福特成立纯电动车公司;兆易创新股东拟清仓减持8.8%股份;海立股份控股股东终止协议转让所持公司20.22%股份;龙力生物股东拟再减持不超公司6%股份;合肥百货拟投资42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园;陕天然气、鲍斯股份、新南洋、仙坛股份、大华股份股东拟减持。


金融



1、保监会副主席陈文辉称,当前保险监管系统重要任务是重塑监管,将加强对保险公司股权结构和真实股东穿透监管,加强关联关系穿透性审查,要求保险公司逐级披露股权结构至最终实际控制人,决不能由“风险的管理者”异化为“风险的制造者”。要克服把保险监管机构当成“保险总公司”的倾向;要提高保险产品的保障属性,决不能让保险产品异化成少数人的融资工具。

2、最高人民检察院日前印发通知强调,严厉打击严重危害金融安全、破坏金融秩序的犯罪,坚决查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”;特别是要加大证券期货犯罪打击力度,严厉惩治欺诈发行股票、债券,内幕交易、泄露内幕信息,操纵证券期货市场等破坏证券期货市场秩序的犯罪。

3、民生银行公告,从银监会网站获悉,公司首席信息官林晓轩涉嫌严重违纪,目前正接受组织审查。公司经营一切正常。

4、中国基金报:社保基金日前在京进行港股投资的评定工作,此前入围的社保基金委托管理人需现场答辩,最终选出港股投资管理人。

5、中国证券报:梳理发现,QFII近十多年来的持仓结构变化反映了中国经济“新常态”的宏观背景。此外,向来被誉为A股聪明钱的QFII实际操盘者更多是由本土力量主导。


楼市



1、北京市住建委:1-7月,北京市房地产市场在投资、施工面积、竣工面积、销售面积、待售面积等方面呈不同程度的下降趋势。

2、国家统计局潘建成:房地产市场的回暖与消费者预期的上升相互影响,近几个月房价预期仍在波动中,预期的背后的根本动力是投资甚至投机而非刚性需求,要避免泡沫破灭(灰犀牛)带来预期的迅速下滑可能造成的灾难。

3、河南省印发《关于加快发展成品住宅的指导意见》:从明年1月1日起,全省所有巿、县新开工建设商品住宅,全部要按照成品住宅设计建设(不含4层以下住宅及单套面积大于200平方米的住宅)。

4、易居房地产研究院发布《全国房地产板块轮动现象研究》报告:随着各地因城施策的调控效应逐渐释放,全国70城房价涨幅呈现板块轮动现象,但楼市板块轮动现象在2018年上半年或终结。

5、碧桂园总裁莫斌表示,将今年全年销售目标上调至5000亿元,比去年实际销售额增长62%,有信心完成这一目标。基于今年全年5000亿元的销售目标,今年土地预算为2200亿元;截至6月底,碧桂园已披露可售资源1.5万亿元,潜在可售资源1.2万亿元(绝大部分面向一二线城市),合计达到2.7万亿元。


产业



1、发改委发布全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知,加快华北区域电网输电价格核定工作,在完成华北区域电网输配电成本监审基础上,于10月底前完成华北区域电网输电价格核定工作。

2、环保部:相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例,要求各地方做好征税准备工作,排污费改为环保税;因主观恶意违法情形等原因受重大处罚的上市公司,须履行环境信息披露义务。

3、中国物流与采购联合会披露数据显示,1-7月,中国全社会物流总额为139.9万亿元,按可比价格计算,同比增7.0%,增速比上年同期提高0.9个百分点;1-7月,中国物流业总收入为5.0万亿元,同比增12.7%,比上年同期提高8.6个百分点。 

4、国土部公布2016年全国矿产资源查明资源储量最新数据情况:总体来看,中国矿产查明资源储量总体小幅增长,煤炭、石油、天然气、钨矿、金矿、磷矿和晶质石墨等部分重要矿产勘查取得重要进展;铜矿、钨矿、金矿和晶质石墨在2016年储量均有较大涨幅。

5、全球首辆水氢燃料汽车青年汽车诞生,将是新能源汽车的一次颠覆性的革命创新,续航里程可达1000公里。青年汽车集团收到来自哥斯达黎加的华人客户的2000辆订单只是首批,将出口至中美洲国家尼加拉瓜。

6、发改委PPP促进办主任周凯波:用PPP模式来推动新型城镇化建设和特色小镇的建设,将社会资本引入新型城镇化建设当中,探索现代金融业和新兴产业发展的高度结合

7、腾讯科技:有媒体爆出百度已私下与今日头条接触洽谈收购事宜,在收购后,希望创始人张一鸣能够进入百度决策层。对此,今日头条表示,此事是一个假新闻。


海外



1、据Politico,美国总统特朗普的高级顾问及国会领导人在构建税改计划上取得巨大进展。

2、美国总统特朗普:美国必须弥合内部的分歧;美国人民“厌倦没有胜利的战争”;美国必须寻求在阿富汗取得光荣的、可以长期持续的结果,美国迅速从阿富汗撤出的结果不可接受。

3、朝鲜官员:面对美国的“核威胁”,朝鲜加强核威慑和发展洲际导弹的措施是“正当的自卫选择”。

4、美国国务卿蒂勒森:朝鲜表现出一定的克制;希望能与朝鲜进行对话。  

5、美国贸易代表莱特海泽:美国与韩国的贸易谈判将在接下来几周持续进行,在与韩国的贸易协议上美国想要有实质性的进展;有许多美国工人未能受益于美韩贸易协定。

6、杰克逊霍尔全球央行年会将于8月24-26日举行。华尔街日报称,相比过去几年,目前的经济增长和通胀水平都更强劲,意味着依然宽松的货币政策可能正在发挥更大的刺激作用。低迷的通胀率会使得央行不会采取过激行动,现在政策讨论的焦点并不是踩刹车,而是松油门。今年央行年会总基调仍是宽松,但宽松力度可能缩小,并且已为时不远。

7、英国与欧盟的第3轮脱欧谈判将在下周举行,欧盟采取强势策略,要求英国必须在费用等核心问题表态,但英国是否就会掀底牌,尚待观察。英国在3月正式提出脱欧文件后,与欧盟分别在6、7月展开前2轮谈判,但迄今双方尚未取得实质性进展。


国际股市



1、美三大股指全线上涨,道指创四个月来最大单日涨幅。道指收涨0.9%,报21899.89点;纳指收涨1.36%,报6297.48点;标普500指数收涨0.99%,报2452.51点。

2、欧洲三大股指全线上涨,结束三连跌走势。英国富时100指数收涨0.86%,报7381.74点。法国CAC40指数收涨0.87%,报5131.86点。德国DAX指数收涨1.35%,报12229.34点,创逾一个月来最大单日涨幅。

3、美国银行股普遍上涨,高盛收涨1.26%,美国银行收涨1.92%,摩根士丹利收涨1.99%,摩根大通收涨1.03%,富国银行收涨0.77%。

4、美国科技股走高,苹果收涨1.63%,谷歌A类股收涨2.12%,亚马逊收涨1.43%,微软收涨1.4%,FACEBOOK收涨1.11%。

5、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨3.08%,连续五天创收盘新高;微博收涨3.68%,中国联通香港在美ADS收涨3.4%,京东收涨2.16%,百度涨1.63%。陌陌大跌20.10%,因二季度净利润环比下滑逾18%,且付费用户无增长。

6、必和必拓计划剥离其在2011年200亿美元收购盛宴中获得的美国页岩油业务。必和必拓报告全年利润增长4倍,仍低于分析师预估。必和必拓还表示,今年不会推进加拿大的钾肥项目。

7、福特汽车:与众泰汽车签署谅解备忘录,将创建电动汽车合资企业,福特和众泰将各自持股50%。

8、澎湃新闻:美国加利福尼亚州一陪审团判决,强生公司向一名因使用其婴儿爽身粉等含滑石粉卫生用品而患卵巢癌的女性赔偿4.17亿美元。


商品



1、美国WTI 10月原油期货收涨0.27美元,涨幅0.57%,报47.64美元/桶;ICE布伦特10月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.41%,报51.87美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收跌5.70美元,跌幅0.4%,报1291.00美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.1%,报6580美元/吨,一度涨至2014年11月份以来最高位6649美元/吨。LME期镍收涨0.9%,报11415美元/吨,一度刷新2016年12月份以来盘中高位至11555美元/吨。LME期铝收跌0.3%,报2075美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报3118美元/吨,脱离周一所创将近十年盘中高位3180.50美元/吨。LME期铅收涨2.9%,报2416美元/吨。LME期锡收跌0.7%,报20350美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌4.24%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌2.24%、0.94%、1.17%。菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.15%,豆油收跌0.03%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.22%、0.69%、0.05%。

5、中钢协:7月宏观经济运行平稳,受去产能、环保等政策措施影响,市场预期持续升高,钢材价格呈明显上升走势,钢铁生产保持高水平;后期钢材价格难以大幅上涨,仍将是波动运行态势。

6、国际铝业协会数据显示,除中国外,全球7月原铝日均产量为7.01万吨,持平于6月;中国7月原铝日均产量降至8.66万吨,6月为9.77万吨。

7、国际镍业研究组织:全球6月精炼镍缺口较5月缩窄,因中国产量增加,6月中国精炼镍产量增长15%;全球6月精炼镍产量17.02万吨,与消费量17.06万吨基本持平,缺口400吨(5月缺口修正为6700吨)。

8、美银美林:由于长期利率仍将保持低位,预计金价将会在2018年早些时候涨至1400美元/盎司;明年3月减产协议到期后,欧佩克料将别无选择继续限产。

9、美国8月18日当周API原油库存-359.5万桶,预期-337.5万桶,前值-915.50万桶。美国8月18日当周API汽油库存+140.2万桶,前值+30.10万桶。美国8月18日当周API精炼油库存+204.8万桶,前值-207.40万桶。美国8月18日当周API库欣地区原油库存-46.2万桶,前值+171.10万桶。


债券



1、资金面紧势延续,国债期货早盘震荡走低,午后反弹勉力收红,10年国债期货主力T1712涨0.02%,5年国债期货主力TF1712涨0.04%。现券整体依然偏弱,国债表现优于国开,10年国开活跃券170210收益率上行1.51bp报4.3175%,10年国债活跃券170018收益率下行0.3bp报3.6150%。

2、九州证券全球首席经济学家邓海清博士点评财政部6000亿特别国债发行:特别国债滚动发行“量平+利率低+公开市场操作”,明显好于之前市场对特别国债发行预期的担忧,利好债券市场走势;央行“维稳债市”态度明确,先苦后甜“债牛”可期。


外汇



1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6605,较上一交易日涨97个基点,创近一年最高收盘。人民币兑美元中间价调升112个基点,报6.6597,为去年9月22日来新高。

2、美元指数上涨0.44%,报93.5019,市场等待周四杰克森霍尔会议,交投清淡。欧元下跌,因欧元区数据弱于预期。欧元兑美元跌0.43%,报1.1763。


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